Simplexo CRM

🚀 CRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente

Organize seu funil de vendas, acompanhe oportunidades e aumente suas conversões

🎯 VISÃO GERAL

O módulo CRM foi pensado para empresas que querem ter controle total do funil comercial, desde o primeiro contato até o fechamento da venda – sem depender de planilhas, anotações soltas ou memória da equipe.

Com ele, você acompanha:

• Leads e oportunidades em cada etapa do funil
• Atividades (ligações, visitas, reuniões, follow-ups)
• Previsão de vendas (forecast)
• Performance por vendedor, equipe, canal e campanha

Indicando para qualquer porte e segmento: serviços, comércio, indústria, tecnologia, saúde, educação, consultorias e muito mais.

👥 PARA QUEM É ESTE MÓDULO?

✅ Empresas que querem profissionalizar o processo comercial

✅ Times que precisam enxergar o funil de ponta a ponta

✅ Negócios que já recebem leads de site, redes sociais, indicações, campanhas etc.

✅ Gestores que precisam de previsibilidade de faturamento e metas claras

✅ Equipes de vendas internas, externas ou híbridas

🚀 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

📌 Funil de vendas em Kanban

• Visualização das oportunidades por etapa (Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Fechado etc.)
• Arrastar e soltar (drag & drop) para mover oportunidades entre etapas
• Cores, probabilidades e valores para priorizar o que importa

🧲 Captura e gestão de leads

• Registro de leads vindos de formulário do site, campanhas, indicações, telefone, eventos, etc.
• Campos personalizados para o seu processo (segmento, origem, interesse, ticket estimado…)
• Qualificação de leads (quente, morno, frio) para foco do time comercial

📞 Atividades e follow-ups

• Agenda centralizada de tarefas comerciais: ligações, reuniões, visitas, e-mails, retornos
• Alertas de atividades atrasadas e próximas
• Registro de anotações logo na oportunidade, com histórico completo do relacionamento

📧 Integração com comunicação (quando configurada)

• Registro de e-mails trocados com o cliente diretamente na oportunidade
• Log de ligações, reuniões e outras interações
• Centralização de todo o histórico em um único lugar

💼 Gestão por vendedor e equipe

• Cada oportunidade vinculada a um responsável
• Possibilidade de equipes comerciais (inside sales, hunters, farmers, representantes etc.)
• Visão de carteira por vendedor e por time

📊 Previsão de vendas (Forecast)

• Projeção de faturamento com base em oportunidades abertas, valor e probabilidade
• Visão por período (semana, mês, trimestre)
• Apoio direto ao planejamento financeiro e de estoque

📈 Relatórios e dashboards

• Taxa de conversão por etapa do funil
• Vendas por canal de origem (site, indicação, campanha, evento…)
• Performance por vendedor, equipe, produto, região ou segmento
• Tempo médio de fechamento, ticket médio e ciclo de vendas

🎯 Segmentação e filtros avançados

• Filtros por etapa, origem, responsável, valor, data, probabilidade
• Favoritos para salvar visões importantes (ex.: “Minhas oportunidades desta semana”)
• Exportação de listas de leads/oportunidades quando necessário

✨ BENEFÍCIOS PARA A SUA EMPRESA

✅ Mais organização no processo comercial

Tudo que acontece com um lead ou cliente fica registrado e acessível para o time.

✅ Aumento da taxa de conversão

Nenhum lead é esquecido; atividades e follow-ups são planejados com clareza.

✅ Previsibilidade de receitas

Com forecast bem construído, diretoria e financeiro ganham visão antecipada do faturamento provável.

✅ Integração entre Marketing e Vendas

Origem dos leads registrada, permitindo medir quais canais realmente trazem negócios.

✅ Decisões baseadas em dados

Você entende quais tipos de cliente, produto, região ou canal performam melhor.

🏢 EXEMPLOS DE USO POR SEGMENTO

• Serviços / Consultorias: pipeline de propostas, acompanhamento de contratos e renovações
• Tecnologia / SaaS: gestão de trials, demos agendadas, POCs e assinaturas recorrentes
• Indústria / Distribuição: funil por linha de produto, região e representante comercial
• Comércio / Varejo B2B: acompanhamento de grandes clientes e negociações recorrentes
• Educação / Cursos: gestão de interessados, matrículas e rematrículas

Se sua empresa tem um processo de vendas, o módulo CRM se encaixa.

🔗 INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

O CRM fica ainda mais poderoso quando integrado com:

• Contatos: usa a base de clientes e empresas já cadastrados
• Vendas: converte oportunidades em pedidos com poucos cliques
• Faturamento / Financeiro: acompanha fechamento de propostas até a emissão de fatura
• Website / Formulários / Landing Pages: captura leads automaticamente
• E-mail Marketing / SMS / WhatsApp (quando integrados): nutrição de leads e ações de remarketing
• Projetos / Field Service: transforma vendas fechadas em projetos ou ordens de serviço

🧭 COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

1. Configure o funil de vendas de acordo com o seu processo (etapas e probabilidades)
2. Comece a registrar ou importar seus leads e oportunidades
3. O time comercial passa a trabalhar dentro do CRM, registrando atividades e avanços
4. Gestores acompanham o funil, o forecast e os relatórios de performance
5. Ao fechar, a oportunidade é convertida em pedido, contrato, projeto ou serviço, mantendo todo o histórico

💡 DIFERENCIAIS

📌 Funil visual e simples de usar (Kanban)

🎨 Interface moderna e responsiva

🔍 Histórico completo de cada negociação

📈 Relatórios prontos para reuniões comerciais

🤝 Integração com todo o ecossistema de gestão da Simplexo

🔒 Permissões por usuário, equipe e área

📦 O QUE ESTÁ INCLUSO NO MÓDULO

✅ Funil de vendas completo (leads e oportunidades)

✅ Cadastro de atividades comerciais (ligações, reuniões, visitas, tarefas)

✅ Gestão por vendedor e por equipe

✅ Relatórios e dashboards de vendas e conversão

✅ Integração com Contatos, Vendas e demais módulos (quando ativos)

✅ Suporte técnico e atualizações contínuas

📝Para ativar o módulo de CRM é necessário definir o processo comercial da sua empresa.

Após adicionar ao carrinho, no checkout você deverá informar:

– Como é o seu funil de vendas hoje (principais etapas)

– De onde vêm seus leads (site, indicações, campanhas, redes sociais etc.)

– Quantos vendedores/equipes vão usar o CRM

– Se deseja integração com site/formulários para captura automática de leads

Essas informações serão usadas para configurar o CRM de acordo com a realidade do seu negócio.